1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。…

三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得…

本剧讲述的是发生在一艘名叫“幸福号”长途豪华客轮上，一段段感人至深的百姓故事。　　“幸福号”客轮实际是一个浓缩的社会，各种生活背景的人都可以集合到这条船上。全船人员共同生活在一起，人与人之间很容易发生各种各样的矛盾和故事…