荣一与长七郎、喜作一起努力练习剑术。他意气风发地说就算是小百姓也应该为国家做些什么。就在这时，千代突然向他告白，荣一心头一阵狂跳。真田范之助来荣一他们的道场踢馆。另一方面，失去东湖的齐昭过激言行越来越…
通过惇忠推荐的书，荣一得知清国在鸦片战争中输给了英国，他很担心已经开国的日本的未来。这时，荣一的姐姐仲因为自己的亲事受到伯父宗助等人反对而闷闷不乐。宗助反对的理由是对方家里有妖怪。另一方面，齐昭不认同…
荣一越来越投入工作，反复思考如何能做出更好的靛蓝，想出了一个奇妙的主意。另一方面，佩里即将再度来航，幕府陷入混乱中。齐昭准备为成为下任将军候选人的儿子庆喜配置优秀家臣，安插怪人平冈圆四郎担任小姓。终于…
