有个爱画画的孩子叫马良。他有一支神笔，用这支神笔画的东西都会变成真的。皇帝知道了，要马良为他画画，马良画了座有金银财宝的小岛，又画了一条大船，当皇帝和大臣、将军们坐船去取钱时，风浪把他们全都吞没了。

大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿（林子杰 配音）与行脚僧法明（吴文伦 配音）相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空（张磊 配音）。有一天，山妖（吴迪 配音）来劫掠童男童女，江流儿…