同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后（拉姆亚·克里希南饰）选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯饰）作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国，体察臣民的疾苦…

　　德瓦家和邻村是世仇，但是德瓦家的当家却一直致力于消弭两家的仇恨，甚至将不听劝阻参与两家械斗的儿子吉赶出了家门。吉痛定思痛，决定追随父亲的意思以德报怨，用爱去感化仇家，因此他通过接近仇家的儿子和女儿成功混进了邻村。吉的…