1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。…

本片取材于阜新蒙民大队的英雄事迹。1946年3月，在中国共产党领导下，由蒙古族进步青年组成的蒙民大队在阜新成立。这支民族革命武装从无到有、从小到大，最后成为我军一支骑兵劲旅，为解放东北作出了贡献，在解放战争史上写下了光辉一页…