某朝末年，倭乱四起，宦官专权，东厂曹公公勾结倭寇，残害中原武林，意欲谋反。长海对外身份是鹊刀门掌门，实则是秘密抗倭组织成员，除了剿灭倭寇，另一项重要任务就是查出勾结倭寇的朝中汉奸。而同时曹公公也发现有反对自己的武林人士存…

北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历…